1. Šejk (A. Babadžanjan, arr. K. Krautgartner) Karel Krautgartner (alt. sax.) se svým orchestrem SUPRAPHON 0 43 0342 ©1967 1:47
2. Můj úděl (You Are My Destiny) (P. Anka, arr. J. Dřevikovský) Jaromír Mayer, Karel Vlach se svým orchestrem SUPRAPHON 013663 ©1966 2:13
3. Horse’s Idea (Madison, Madison) (J. Millonig) Ferdinand Havlík and his Orchestra SUPRAPHON SUL 33508 ©1963 2:59
4. All Alone Am I (Hadjidakis / Arthur Altman) Ivo Robič, Karel Vlach se svým orchestrem SUPRAPHON 0577 ©1965 2:53
5. Black Mustang (J. Štrudl) Jaroslav Štrudl (tenor. sax.), Sláva Kunst Orchestra SUPRAPHON SUK 33570 ©1965 3:10
6. Bílá vrána (Sukiyaki) (E. Rohusuke / N. Hachidai) Josef Zíma a sbor, J. Jirmal a M. Kefurt - kytary, TOČR SUPRAPHON 013172 ©1964 2:40
7. What‘d I Say (R. Charles) Miriam, Big Beatová skupina SUPRAPHON 0223 ©1964 3:15
8. Irish Beat (F. Havlík) Ferdinand Havlík Orchestra SUPRAPHON 33698 ©1968 2:34
9. Píseň o dálce (J. Růžička / J. Kratochvíl) Karel Hála, Jana Petrů a sbor L. Pánka, TOČR SUPRAPHON 013543 ©1965 1:52
10. Retiens La Nuit (G. Garvarentz / Ch. Aznavour) Nicole Felix a sbor L. Pánka, Smyčcový orchestr SUPRAPHON 0199 ©1963 2:55
11. Holka modrooká (J. Dřevikovský / R. Kraus / J. Štrudl) Josef Zíma, TOČR SUPRAPHON 013623 ©1965 2:14
12. Never Comin’ Back (Dunham / Haskell) L. Pánek Singers & Swingers, Sláva Kunst Orchestra SUPRAPHON SUK 33570 ©1965 2:28
13. Smoke Gets In Your Eyes (Harbach / Kern) Eva Pilarová, Karel Vlach se svým orchestrem SUPRAPHON 013667 ©1966 2:15
14. Venti Quattro Mila Baci (A. Celentano) Orlando, Sláva Kunst and his Orchestra SUPRAPHON SUL 33195 ©1963 2:38
15. Kolovrátek (Organ Grinder Rock) (J. Šlitr) Ferdinand Havlík se svým orchestrem SUPRAPHON 0130 ©1962 2:01
16. Only You (Only You [And You Alone]) (B. Ram) Judita Čeřovská, Ferdinand Havlík Orchestra SUPRAPHON SUK 33460 ©1962 2:59
17. Zlá noc (The Green Door) (Davie / Moore - J. Brdečka) Milan Chladil, Karel Vlach se svým orchestrem SUPRAPHON 51665-M ©1959 2:45
18. Zčervená (Embarrassed Girl) (J. Šlitr / J. Suchý) Karel Štědrý, Jiří Jirmal SUPRAPHON SUA 13660 ©1965 1:36
19. Baci, baci, baci (F. de Paolis) Mara Del Rio, Karel Vlach se svým orchestrem SUPRAPHON 0559 ©1963 2:41
20. Riding Through The Canyon At Dusk (Kaňonem takhle k večeru) (J. Šlitr / J. Theiner) Waldemar Matuška and Karel Štědrý, Ferdinand Havlík Orchestra SUPRAPHON SUK 33526 ©1963 2:10
21. Deset, deset (S. Kunst) Jaroslav Štrudl (tenor. sax.), Sláva Kunst Orchestra SUPRAPHON SUK 33570 ©1965 3:05
22. For Good Luck! (L. Novosad) Jonika Quintet SUPRAPHON SUP 43101 ©1962 2:43
23. The Green Door (Davie / Moore) Ivo Robič, Karel Vlach and his Orchestra SUPRAPHON SUED 1077 ©1958 2:44
24. Supraphon Madison (F. Havlík) Ferdinand Havlík se svým orchestrem SUPRAPHON 0190 ©1963 2:52
25. Souvenirs, Souvenirs (Souvenirs) (Cy Cohen) Judita Čeřovská, Ferdinand Havlík Orchestra SUPRAPHON SUK 33460 ©1962 1:51
26. Země tisíců tanců (Land Of 1000 Dances) (Ch. Kenner / A. Domino) Milan Černohouz a sbor, Gustav Brom se svým orchestrem SUPRAPHON 0 43 0484 ©1968 2:44